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　　本周行情回顾◈★★。本周◈★★，Wind新材料指数收报4834.46点◈★★，环比下跌7.34%◈★★。其中◈★★，涨幅前五的有晨光新材(16.37%)◈★★、彤程新材(14.75%)尊凯科技有限公司◈★★、上海新阳(9.42%)◈★★、南大光电(8.47%)尊凯科技有限公司◈★★、八亿时空(2.96%)◈★★；跌幅前五的有奥克股份(-19.58%)◈★★、三祥新材(-15.92%)尊凯实业◈★★，◈★★、皖维高新(-15.33%)◈★★、中环股份(-14.85%)◈★★、斯迪克(-14.74%)◈★★。六个子行业中◈★★，申万三级行业半导体材料指数收报7153.92点◈★★，环比下跌7.08%◈★★；申万三级行业显示器件材料指数收报1053.67点◈★★，环比下跌5.9%◈★★；中信三级行业有机硅材料指数收报7320.73点◈★★，环比下跌5.41%◈★★；中信三级行业碳纤维指数收报1417.19点◈★★，环比下跌8.67%◈★★；中信三级行业锂电指数收报3097.09点尊凯科技有限公司◈★★，环比下跌15.27%◈★★；Wind概念可降解塑料指数收报2069.03点◈★★，环比下跌7.01%圣衣神话交易所◈★★。

　　光刻材料龙头上市◈★★。11月18日◈★★，厦门恒坤新材料科技股份有限公司股票在上交所科创板上市◈★★，拟公开发行人民币普通股6739.7940万股◈★★，发行价格为14.99元/股◈★★，开盘大涨287%尊凯科技有限公司◈★★，◈★★，盘中一度涨超333%◈★★，触及65元/股◈★★，市值一度超过280亿元◈★★。截至今日收盘◈★★，恒坤新材涨幅为310.61%◈★★，收于61.55元/股◈★★，最新市值276.56亿元◈★★，成为厦门今年最大IPO◈★★。此次募资总额为100669.50万元◈★★，扣除发行费用后◈★★，募集资金将投资于新建包括集成电路用先进材料项目◈★★，集成电路前驱体二期项目和SiARC（含硅抗反射涂层◈★★，三层光刻工艺涉及光刻材料之一）开发与产业化等项目◈★★，涉及包括500吨KrF/ArF光刻胶等光刻材料◈★★、760吨TEOS等前驱体材料产能◈★★。

　　阿克苏诺贝尔和艾仕得合并◈★★，剑指全球第二◈★★。11月18日◈★★，阿克苏诺贝尔公司（AkzoNobel NV）和艾仕得涂料系统有限公司（Axalta Coating SystemsLtd.）发表联合声明尊凯科技有限公司◈★★，双方已达成最终协议◈★★，将以全股票对等合并的方式进行合并◈★★，合并后将创建一家全球涂料公司◈★★，合并后企业市值约为250亿美元（约合1777亿人民币）圣衣神话交易所◈★★，预计该交易将于2026年底至2027年初完成◈★★。交易完成后◈★★，阿克苏诺贝尔股东将按备考基准持有合并后公司55%的股份◈★★，艾仕得股东将持有剩余的45%◈★★。此次合并整合了阿克苏诺贝尔和艾仕得的互补产品组合◈★★，业务将涵盖粉末涂料◈★★、航空航天涂料◈★★、修补漆◈★★、汽车涂料◈★★、船舶涂料◈★★、防护涂料◈★★、工业涂料和装饰涂料等领域◈★★，品牌达100个左右尊凯科技有限公司◈★★，将拥有遍布全球的业务◈★★，包括173个生产基地◈★★、91个研发中心◈★★，以及每年约4亿美元的研发支出◈★★，还包括约4200名研究人员◈★★、科学家和工程师◈★★，以及约3200项已获授权和正在申请的专利◈★★。合并后的公司预计2024年收入约为170亿美元◈★★，调整后EBITDA为33亿美元◈★★，调整后自由现金流为15亿美元◈★★。这意味着合并后的公司将成为全球第二大涂料公司◈★★，仅次于2024年的收入为231亿美元的宣伟公司（Sherwin-WilliamsCo.◈★★，简称SW）◈★★。阿克苏诺贝尔目前排名第三◈★★，位列宣伟公司和PPG工业公司之后◈★★。

　　重点标的◈★★：半导体材料国产化加速◈★★，下游晶圆厂扩产迅猛◈★★，看好头部企业产业红利优势最大化◈★★。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节◈★★，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展◈★★。特气方面◈★★，华特气体深耕电子特气领域十余年◈★★，不断创新研发◈★★，实现进口替代◈★★，西南基地叠加空分设备双重布局◈★★，一体化产业链版图初显◈★★，建议关注华特气体◈★★。电子化学品方面◈★★，下游晶圆厂逐步落成◈★★，芯片产能有望持续释放◈★★，建议关注◈★★：安集科技◈★★、鼎龙股份◈★★。下游需求推动产业升级和革新◈★★，行业迈入高速发展期◈★★。国内持续推进制造升级◈★★，高标准◈★★、高性能材料需求将逐步释放◈★★，新材料产业有望快速发展◈★★。国瓷材料三大业务保

　　持高增速◈★★，有条不紊打造齿科巨头◈★★，新能源业务爆发式增长◈★★，横向拓展◈★★、纵向延伸打造新材料巨擘◈★★，建议关注新材料平台型公司国瓷材料◈★★。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂◈★★，国内抗老化剂龙头利安隆◈★★，珠海新基地产能逐步释放◈★★，凭借康泰股份◈★★，进军千亿润滑油添加剂◈★★，打造第二增长点◈★★，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆◈★★。碳中和背景下◈★★，绿电行业蓬勃发展◈★★，光伏风电装机量逐渐攀升◈★★，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业◈★★、EVA粒子技术行业领先的联泓新科◈★★、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份◈★★。

　　证券之星估值分析提示联泓新科行业内竞争力的护城河良好◈★★，盈利能力较差◈★★，营收成长性较差◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价偏高◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示鼎龙股份行业内竞争力的护城河良好◈★★，盈利能力一般◈★★，营收成长性较差◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价偏高◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示奥克股份行业内竞争力的护城河一般◈★★，盈利能力一般◈★★，营收成长性较差◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价偏高◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示上海新阳行业内竞争力的护城河良好◈★★，盈利能力一般◈★★，营收成长性优秀◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价偏高◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示国瓷材料行业内竞争力的护城河良好◈★★，盈利能力良好◈★★，营收成长性一般◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价合理◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示南大光电行业内竞争力的护城河良好圣衣神话交易所◈★★，盈利能力一般◈★★，营收成长性一般◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价偏高◈★★。更多

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　　证券之星估值分析提示斯迪克行业内竞争力的护城河一般圣衣神话交易所◈★★，盈利能力一般尊龙凯时◈★★，◈★★，营收成长性较差◈★★，综合基本面各维度看◈★★，股价偏高◈★★。更多

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